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Branchenlösung Fondsvertrieb und Anlegerbetreuung

Ein xRM-System, individuell entwickelt für

 

Emmissionshäuser

Leasinggesellschaften

Vertriebsorganisationen und

Banken

Fondsvertrieb und Anlegerbetreuung in einer neuen Qualität

Nutzen Sie unsere Branchenlösung für Ihren Erfolg und zur besseren Kunden- und Partnerbindung.

Der Markt für geschlossene wie für offene Fonds folgt speziellen Regeln und stellt deshalb besondere Anforderungen an Pflege oder Anbahnung von Geschäftsbeziehungen mit Kunden und Vertriebspartnern, vor allem aber an die Betreuung von Anlegern. Unser branchen-spezifisches xRM-System wurde für diesen Markt (Fondsvertrieb) entwickelt und wird bei Emmissionshäusern, Leasinggesellschaften, Vertriebsorganisationen und Banken eingesetzt.

Alles Wichtige schon mit der Basisversion

Der Programmstandard dieser Branchenlösung für den Fondsvertrieb und die Anlegerbetreuung hat alle wichtigen Features mit an Bord. Ein Adress- und Kontakt-Management, das Aufgaben und Prozesse zu Vertriebspartnern und Anlegern, Fondsgesellschaften und -verträgen, Vertriebsvereinbarungen und -provisionen, Prospektversand mit Materialverwaltung, Kontingent- und Zeichnungsscheinerfassung bis hin zur Treuhandverwaltung für Anteile, Abschlüsse, Ergebnisse, Zahlungsverkehr etc. abbildet.

Problemlose Anbindung an vorhandene Informationssysteme

Zusätzlich lassen sich Daten kunden-individuell in eigenständigen Bereichen verwalten. Klar definierte Schnittstellen zur Treuhandverwaltung von Profund, ERP-Systemen wie SAP etc. sichern die notwendige Integration mit den vorhandenen Informations-Systemen des Kunden.

Individuelle Anpassung an spezifische Anforderungen

Alle Programmfunktionen und -oberflächen können im Rahmen des Customizing angepasst oder erweitert werden. Die Philosophie des xRM-Systems besteht darin, eine Plattform zum Aufbau eines individuellen Fonds-Informationssystems bereitzustellen, die verschiedenste Daten von der einfachen Anschrift bis hin zum Einzelumsatz aus Warenwirtschafts-, E-Commerce- und Buchhaltungssystemen zusammenführt. Freuen Sie sich auf eine Branchenlösung, die Sie versteht.

Testen Sie jetzt die flexible xRM Lösung für Ihre Branche und vereinbaren Sie Ihren individuellen Beratungstermin unter +49 (0)89 / 178 061 40.

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Fundierte Lösung, schnelle Umsetzung

Mit der xRM-Lösung aus dem Hause Maison & Partner fahren wir seit Jahren gut. Wir haben mit dem Basissystem begonnen und dieses Schritt um Schritt auf unsere Bedürfnisse zugeschnitten. Hier hat uns die Branchenkompetenz des Projektteams bei der schnellen Umsetzung entscheidend vorangebracht.